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以标普家庭四象限展示客户资产配置结果和增持、减持建议;第四步

发布时间:2019-05-10 14:54 类别:手机app下载

  光大银行零售营业部相关担任人暗示,光大银行全新上线的“财富体检”功能不单将成为客户挖掘财富隐患、防备财富风险的警示灯,为客户财富保驾护航,也将为该行实现“一流财富办理银行”的方针供给助力引擎。

  本报讯记者周萃报道日前,光大银行601818)在其手机银行APP正式上线“财富体检”功能,向客户供给在线“资产检视+资产设置装备摆设”的立异办事。

  据悉,光大银行“财富体检”模子颠末汗青数据回测,堆集大量数据与客户案例。在此根本上,通过科学的模子、完美的测评机制,“财富体检”功能可对客户的财富情况进行精确评估,让客户全面领会本人的财富和风险情况,从而有针对性地调整资产配比。

  该功能以“财富避险”为理念,通过“四步走”,对客户资产进行扫描、计较和评价,供给更直观、更科学、更易懂的设置装备摆设方案。第一步“客户问诊”,领会客户资产设置装备摆设环境及风险承受能力,为财富避险和保值而办事,力图为客户的财富办理供给个性化的科学设置装备摆设建议;第二步“财富检视”计较客户财富体检值和财富健康程度;第三步“设置装备摆设建议”,以标普家庭四象限展现客户资产设置装备摆设成果和增持、减持建议;第四步“客户导诊”也尤为环节,针对设置装备摆设建议进行产物和理财司理消息展现,让客户快速便当地获取线上线下一体化办事,让财富更“健康”。

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